Executive-Producer Vladimír Drápal, Percussion, Voice, Zither, Guitar, Harmonica Jan Komárek, Recorded By, Mastered By, Guitar, Synthesizer, Bass, Percussion, Voice Joe Karafiát, Saxophone, Clarinet, Voice Vratislav Brabenec, Translated By Marek Tomin,
Nahráno/Recorded: Toronto 1989
Mastering/Mastered: Praha 2007
Morning side je ulice, kde se nahrávalo, Scarborough je čtvrť v Torontu, Highway 401 je dálnice.
1 Předehra (3:08)
2 Píseň Šalamounova (3:34)
3 Mraky Se Vaří (7:09)
4 Mezi Pivy (1:52)
5 Modrej Tunel (3:34)
6 N. Y. Večer (6:50)
7 Toulání (1:01)
8 Mladý Holky (3:15)
9 Vytí (8:23)
10 Scarborough (5:31)
11 Highway 401 (11:54)
12 Morning Side (3:46)
13 Nahota (3:36)
14 Tys Nás Zabil... (6:36)